I Vapors of Morphine sono un power trio composto da sax baritono elettrico, batteria e basso slide a 2 corde (spesso chitarra). Il sassofonista baritono Dana Colley è la linea di congiunzione tra i Vapors e i pionieri del “low rock” Morphine, il cui leader Mark Sandman ha lasciato questa terra mentre si esibiva sul palco in Italia nel 1999. I Vapors of Morphine eseguono gran parte del repertorio dei Morphine, più materiale nuovo e versioni originali di alcune cover. Espandono le sonorità eteree e ipnotiche rese popolari dal gruppo negli anni Novanta e scavano nelle loro influenze, dalla musica africana al delta blues.